На 10 май 2019 г. администрацията на Тръмп официално увеличи 10-процентното наказателно мито по раздел 301 върху внос от Китай на стойност 200 милиарда долара до 25 процента.По-рано през седмицата, чрез своя туит, президентът Тръмп допълнително заплаши да наложи наказателни мита върху целия внос от Китай, включително облекло и други потребителски продукти.Ескалиращата тарифна война между САЩ и Китай привлече ново внимание към перспективите на Китай като дестинация за доставки на облекло.Също така е от особена загриженост, че наказателните тарифи ще доведат до повишаване на цените на американския пазар, което ще навреди както на модните търговци, така и на потребителите.
Чрез използването на EDITED, инструмент за големи данни за модната индустрия, тази статия възнамерява да проучи как търговците на дребно в САЩ коригират своята стратегия за снабдяване с „Произведено в Китай“ в отговор на тарифната война.По-конкретно, въз основа на подробен анализ на ценообразуването в реално време, инвентара и информацията за продуктовия асортимент на повече от 90 000 модни търговци на дребно и техните 300 000 000 артикула на облекло на ниво складова единица (SKU), тази статия предлага повече прозрения за това какво е случващи се на американския пазар на дребно отвъд това, което статистиката за търговията на макро ниво обикновено може да ни каже.
Трябва да се отбележат три констатации:
Първо, американските модни марки и търговци на дребно се снабдяват по-малко от Китай, особено в количество.Всъщност, откакто администрацията на Тръмп започна разследване по раздел 301 срещу Китай през август 2017 г., търговците на дребно в САЩ започнаха да включват по-малко „Произведено в Китай“ в своите нови продуктови предложения.Трябва да се отбележи, че броят на SKU на облекло „Произведено в Китай“, пуснати на пазара, значително е намалял от 26 758 SKU през първото тримесечие на 2018 г. до само 8 352 SKU през първото тримесечие на 2019 г. (Фигура по-горе).През същия период офертите на нови продукти на търговците на дребно в САЩ, които идват от други региони на света, остават стабилни.
Въпреки това, в съответствие с търговските статистики на макро ниво, Китай остава единственият най-голям доставчик на облекло за пазара на дребно в САЩ.Например, за онези SKU на облекло, пуснати на пазара на дребно в САЩ между януари 2016 г. и април 2019 г. (последните налични данни), общият SKU на „Произведено във Виетнам“ е само една трета от „Произведено в Китай“, което предполага, че Несравнимият производствен и експортен капацитет на Китай (т.е. широчината на продуктите, които Китай може да произвежда).
Второ, облеклото „Произведено в Китай“ става все по-скъпо на пазара на дребно в САЩ, но като цяло остава конкурентно в ценово отношение.Въпреки че действието по раздел 301 на администрацията на Тръмп не е насочено директно към продуктите за облекло, средната цена на дребно за облекло, произхождащо от Китай, на американския пазар въпреки това продължава да се покачва стабилно от второто тримесечие на 2018 г. По-конкретно, средната цена на дребно на облеклото „Made в Китай“ се е увеличил значително от $25,7 за единица през второто тримесечие на 2018 г. до $69,5 за единица през април 2019 г. Резултатът обаче показва също, че цената на дребно на облеклото „Произведено в Китай“ все още е по-ниска от тази на продуктите, произхождащи от други региони на света.Трябва да се отбележи, че облеклото „Произведено във Виетнам“ става все по-скъпо и на пазара на дребно в САЩ – индикация, че тъй като все повече производство се премества от Китай към Виетнам, производителите и износителите на облекло във Виетнам са изправени пред нарастващ натиск върху разходите.За сравнение, през същия период промяната в цената на „Произведено в Камбоджа“ и „Произведено в Бангладеш“ остана сравнително стабилна.
Трето, модните търговци на дребно в САЩ променят облеклото, което доставят от Китай.Както е показано в следващата таблица, търговците на дребно на облекло в САЩ се снабдяват с по-малко основни модни артикули с по-ниска добавена стойност (като горнища и бельо), но по-сложни категории облекла с по-висока добавена стойност (като рокли и връхни дрехи) от Китай от 2018 г. Този резултат също така отразява непрекъснатите усилия на Китай през последните години да надгради своя сектор за производство на облекло и да избегне просто конкуренцията на цените.Променящата се продуктова структура също може да бъде фактор, допринесъл за нарастващата средна цена на дребно на „Произведено в Китай“ на американския пазар.
От друга страна, търговците на дребно в САЩ възприемат много различна стратегия за продуктов асортимент за облекло, произхождащо от Китай, в сравнение с други региони на света.В сянката на търговската война търговците на дребно в САЩ могат бързо да преместят поръчките от Китай към други доставчици за основни модни артикули, като горнища, долнища и бельо.Изглежда обаче има много по-малко алтернативни дестинации за снабдяване за по-сложни продуктови категории, като аксесоари и връхни дрехи.Някак си, по ирония на съдбата, преминаването към доставка на по-сложни продукти с по-висока добавена стойност от Китай може да направи американските модни марки и търговци на дребно още ПО-уязвими от тарифната война, тъй като има по-малко алтернативни дестинации за снабдяване.
В заключение, резултатите предполагат, че Китай ще остане критична дестинация за снабдяване на американски модни марки и търговци на дребно в близко бъдеще, независимо от сценария на тарифната война между САЩ и Китай.Междувременно трябва да очакваме американските модни компании да продължат да коригират своята стратегия за снабдяване с облекло „Произведено в Китай“ в отговор на ескалацията на тарифната война.
Време на публикуване: 14 юни 2022 г